Film: Mikkel Vadsholt

Tre sømænd fanger en havfrue i deres fiskenet. Sømændene forblændes af deres fangst, men den gamle erfarne skipper beordrer havfruen smidt tilbage i havet. Langsomt starter mytteriet på kutteren....

Tonny har rundet de 30 og bor i en lille by med sin forhutlede storebror på slæb. Han drømmer om at komme væk og starte et nyt liv med kæresten Maria. Men drømmen slår revner, da Tonny en aften kører en uskyldig kvinde ned og flygter i panik uden at ...